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Les trois géants de l'industrie du papier international, West Rock et PCA ont annoncé son intention d'arrêter la production d'affilée!
May 24, 2023
Cette semaine, les États-Unis ont connu la troisième réduction des machines en carton, la US Packaging Company (PCA) fermant temporairement son usine Vallula de 560000 tonnes / an jusqu'à plus tard cette année.
La semaine avant l'annonce de la PCA, Visilok a annoncé qu'il fermerait en permanence son placage Kraft non blanchi et son carnet d'emballage à North Charleston, en Caroline du Sud le 31 août, avec une capacité de production annuelle de 320000 tonnes. Cascades a annoncé qu'elle fermerait sa plus petite machine en papier ondulé de 90000 tonnes / an située à Niagara Falls, New York. La machine est dans un État abandonné depuis novembre 2022. Les fermetures de la machine à North Charleston et aux chutes du Niagara sont permanentes, tandis que les fermetures à Vallula ne le sont pas.
Selon le Washington State Herald, la PCA a déclaré que la fermeture était due à des "conditions économiques". Nous nous attendons à ce que l'usine reprenne les opérations plus tard cette année ", a déclaré PCA dans un communiqué aux journaux locaux. La société a déclaré que leurs installations de traitement de papier ondulé à Richland et Vallula, Washington, n'avaient pas été affectées et restent ouvertes.
Un rapport soumis à PPI Pulp and Paper Weekly de Fastmarkets a déclaré à la fin avril que l'usine de Vallula pourrait fermer car il a été signalé que la société avait indéfiniment cessé d'acheter des copeaux de liège pour la production de la carte murale le 1er avril. Dans le même temps, il est dit que la production de papier ondulé continuera à utiliser d'anciennes boîtes en carton ondulé (OCC) et la pulpe de sciure. La fermeture de l'usine PCA Vallula semble indiquer que la demande est encore faible, donc l'amélioration ou le rebond signalé de la demande de boîtes en carton en avril n'est peut-être pas aussi fort.
Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec des analystes, les principaux fabricants en carton / boîte tels que International Paper, Visa Rock et PCA ont signalé une amélioration des expéditions en carton en avril par rapport au mois faible en mars. Au premier trimestre, le volume d'expédition réel de boîtes en carton aux États-Unis a diminué de 8,5% en glissement annuel, en particulier pour certains des plus grands fabricants. Le volume d'expédition de l'industrie du papier international au cours de ce trimestre a diminué de 8,5% en glissement annuel, tandis que le volume d'expédition de Visilok a diminué de 9,4%, et le volume d'expédition de l'ACP a diminué de 12,7%.
Ces derniers arrêts de capacité de production ont également eu lieu lorsque certains contacts ont signalé à P&PW que les prix du carton sur le marché libre nord-américain étaient à nouveau sous pression cette semaine. C'est après le prix du carton, selon l'enquête sur les prix de P&PW, il a augmenté de 220 $ / tonne au cours des 17 mois de novembre 2020 à mars 2023. Puis, de novembre 2022 à février 2023, le prix de 42 livres de papier kraft non blanchi Kraft sur le marché libre nord-américain a diminué de 70 $ / tonne. En raison du lancement d'une nouvelle capacité de production, de nombreux papeteries fournissent du papier, les fabricants doivent donc maintenir la flexibilité des prix pour éviter de perdre des affaires.
À partir de cette semaine, quatre machines d'expansion de capacité de production en Amérique du Nord fonctionnent, avec une capacité de production annuelle totale de près de 2 millions de tonnes, ce qui équivaut à une augmentation d'environ 5% de la capacité de production. Domtar, Atlantic Packaging, Cascades et ND Paper ont commencé leurs nouvelles unités de carton de recyclage.
Ceux-ci ont commencé parce que les fabricants de boîtes en carton nord-américain n'étaient pas au courant de la demande continue de leurs boîtes. Un fabricant national de boîtes en carton a déclaré à P&PW que les clients peuvent être "très prudents" sur un ton discret.
Lorsqu'on lui a demandé si la demande de boîtes en carton ondulé augmenterait au cours des 30 à 60 prochains jours après l'amélioration du volume d'expédition bas en mars par rapport à avril, la personne de contact a déclaré: "La demande s'est légèrement améliorée. Mais je ne sais pas ce qui va se produit dans 60 à 90 jours. C'est une décision difficile, et nous examinons actuellement notre budget
Depuis lors, le papeterie a été fortement fermé dans le but d'équilibrer l'offre au milieu de faible demande. Selon les initiés du marché, tout cela a commencé en septembre de l'année dernière, lorsque le marché nord-américain a été gravement déséquilibré dans l'offre et la demande. Le déstockage sur la chaîne d'approvisionnement a ralenti les activités de carton et de boîtes ondulées.
Dans l'ensemble, le papier international, le Visa Rock et la PCA ont cessé la production d'environ 796000 tonnes au premier trimestre de 2023, suivi de près par le quatrième trimestre (environ 1,1 million de tonnes) et le troisième trimestre (environ 814000 tonnes), "Truist Securities Analyst Michael Roxland a rapporté un rapport d'investisseurs cette semaine.
L'annonce de la Vallula de PCA cette semaine indique qu'il y a encore des défis, car il gére sa structure de commande et se concentre sur le maintien des prix. Nous considérons la fermeture actuelle comme un moyen pour l'ACP de davantage d'équilibrer l'offre et la demande et de minimiser toute érosion potentielle des prix futurs ", a déclaré Michael Rox à Investors le 10 mai.
Selon l'estimation de P&PW, les 2,71 millions de tonnes de capacité de production interrompue causée par le papier international, Visilok et PCA représentaient 8% de la capacité de production en carton nord-américaine en trois trimestres. En moyenne, le taux d'utilisation de la capacité des papeteries américaines dans ces trois trimestres était de 85,0%.
La semaine avant l'annonce de la PCA, Visilok a annoncé qu'il fermerait en permanence son placage Kraft non blanchi et son carnet d'emballage à North Charleston, en Caroline du Sud le 31 août, avec une capacité de production annuelle de 320000 tonnes. Cascades a annoncé qu'elle fermerait sa plus petite machine en papier ondulé de 90000 tonnes / an située à Niagara Falls, New York. La machine est dans un État abandonné depuis novembre 2022. Les fermetures de la machine à North Charleston et aux chutes du Niagara sont permanentes, tandis que les fermetures à Vallula ne le sont pas.
Selon le Washington State Herald, la PCA a déclaré que la fermeture était due à des "conditions économiques". Nous nous attendons à ce que l'usine reprenne les opérations plus tard cette année ", a déclaré PCA dans un communiqué aux journaux locaux. La société a déclaré que leurs installations de traitement de papier ondulé à Richland et Vallula, Washington, n'avaient pas été affectées et restent ouvertes.
Un rapport soumis à PPI Pulp and Paper Weekly de Fastmarkets a déclaré à la fin avril que l'usine de Vallula pourrait fermer car il a été signalé que la société avait indéfiniment cessé d'acheter des copeaux de liège pour la production de la carte murale le 1er avril. Dans le même temps, il est dit que la production de papier ondulé continuera à utiliser d'anciennes boîtes en carton ondulé (OCC) et la pulpe de sciure. La fermeture de l'usine PCA Vallula semble indiquer que la demande est encore faible, donc l'amélioration ou le rebond signalé de la demande de boîtes en carton en avril n'est peut-être pas aussi fort.
Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec des analystes, les principaux fabricants en carton / boîte tels que International Paper, Visa Rock et PCA ont signalé une amélioration des expéditions en carton en avril par rapport au mois faible en mars. Au premier trimestre, le volume d'expédition réel de boîtes en carton aux États-Unis a diminué de 8,5% en glissement annuel, en particulier pour certains des plus grands fabricants. Le volume d'expédition de l'industrie du papier international au cours de ce trimestre a diminué de 8,5% en glissement annuel, tandis que le volume d'expédition de Visilok a diminué de 9,4%, et le volume d'expédition de l'ACP a diminué de 12,7%.
Ces derniers arrêts de capacité de production ont également eu lieu lorsque certains contacts ont signalé à P&PW que les prix du carton sur le marché libre nord-américain étaient à nouveau sous pression cette semaine. C'est après le prix du carton, selon l'enquête sur les prix de P&PW, il a augmenté de 220 $ / tonne au cours des 17 mois de novembre 2020 à mars 2023. Puis, de novembre 2022 à février 2023, le prix de 42 livres de papier kraft non blanchi Kraft sur le marché libre nord-américain a diminué de 70 $ / tonne. En raison du lancement d'une nouvelle capacité de production, de nombreux papeteries fournissent du papier, les fabricants doivent donc maintenir la flexibilité des prix pour éviter de perdre des affaires.
À partir de cette semaine, quatre machines d'expansion de capacité de production en Amérique du Nord fonctionnent, avec une capacité de production annuelle totale de près de 2 millions de tonnes, ce qui équivaut à une augmentation d'environ 5% de la capacité de production. Domtar, Atlantic Packaging, Cascades et ND Paper ont commencé leurs nouvelles unités de carton de recyclage.
Ceux-ci ont commencé parce que les fabricants de boîtes en carton nord-américain n'étaient pas au courant de la demande continue de leurs boîtes. Un fabricant national de boîtes en carton a déclaré à P&PW que les clients peuvent être "très prudents" sur un ton discret.
Lorsqu'on lui a demandé si la demande de boîtes en carton ondulé augmenterait au cours des 30 à 60 prochains jours après l'amélioration du volume d'expédition bas en mars par rapport à avril, la personne de contact a déclaré: "La demande s'est légèrement améliorée. Mais je ne sais pas ce qui va se produit dans 60 à 90 jours. C'est une décision difficile, et nous examinons actuellement notre budget
Depuis lors, le papeterie a été fortement fermé dans le but d'équilibrer l'offre au milieu de faible demande. Selon les initiés du marché, tout cela a commencé en septembre de l'année dernière, lorsque le marché nord-américain a été gravement déséquilibré dans l'offre et la demande. Le déstockage sur la chaîne d'approvisionnement a ralenti les activités de carton et de boîtes ondulées.
Dans l'ensemble, le papier international, le Visa Rock et la PCA ont cessé la production d'environ 796000 tonnes au premier trimestre de 2023, suivi de près par le quatrième trimestre (environ 1,1 million de tonnes) et le troisième trimestre (environ 814000 tonnes), "Truist Securities Analyst Michael Roxland a rapporté un rapport d'investisseurs cette semaine.
L'annonce de la Vallula de PCA cette semaine indique qu'il y a encore des défis, car il gére sa structure de commande et se concentre sur le maintien des prix. Nous considérons la fermeture actuelle comme un moyen pour l'ACP de davantage d'équilibrer l'offre et la demande et de minimiser toute érosion potentielle des prix futurs ", a déclaré Michael Rox à Investors le 10 mai.
Selon l'estimation de P&PW, les 2,71 millions de tonnes de capacité de production interrompue causée par le papier international, Visilok et PCA représentaient 8% de la capacité de production en carton nord-américaine en trois trimestres. En moyenne, le taux d'utilisation de la capacité des papeteries américaines dans ces trois trimestres était de 85,0%.
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